…я счастлив сообщить Вашему Величеству, что наше посольство было хорошо принято в Тринисии и, помимо оказанного гостеприимства, элеи выразили желание информировать нас о своей расе и о своих собратьях, обитающих среди звезд. В данный момент проверены все отчеты, привлекшие наше внимание, относительно надлунного царства, известного как Небесная Империя, и о путях, ведущих через него. Волшебный народ овладел искусством путешествия в небесах по этим эфирным дорогам и создал колонии на небесных телах — подобно тому, как наше королевство создает колонии на дальних островах. Действительно, в этой сфере Арайнии живут элеи, как Вашему Величеству докладывали, ибо звезда эта не из огня состоит, как неподвижные звезды на небесной сфере, но является миром, подобным нашему, где есть и земля, и воздух, и вода. Яркий же свет его, как и у луны, вызван всего лишь отражением солнечных лучей. Поскольку я заговорил о луне, то должен добавить, что таковая тоже является миром, и тоже заселена элеями. Там все намного легче, и железный прут весит как соломина, население луны шьет себе плащи из перьев, на которых летают по воздуху. При сем прилагаю сильную подзорную трубу, через которую ваше величество благоволит наблюсти леса и озера Нумии.

Элей также ведут оживленную торговлю с расами людей и человекоподобных созданий, обитающих в далеких мирах. В отношении последнего вашему величеству будет интересно узнать, что не все они неизвестны у нас на земле: некоторые фигурируют в нашей мифологии и в волшебных сказках иных народов Меры, очевидно, из-за памяти о встречах с таковыми существами; либо же поэты, создавшие их, имели божественные видения. Ниже прилагается краткое описание всех этих рас из иных миров.

Хобгоблины

Хобгоблинов, или хобов, существует несколько разновидностей, и их не следует путать с более опасными гоблинами, с которыми у них нет близкого родства. Боггартыимеют небольшой размер, темные и мохнатые, с рудиментарным хвостом, они игривы и склонны к озорству. Меньшие по размеру и более хрупкого сложения пикситакже игривы и от природы капризны. Фенодайрыкрупнее (хотя меньше человека), коренасты и обладают огромными носами. Вопреки гротескной внешности, они создания работящие и добродушные. Все хобгоблины живут в подземных обиталищах, называемых ими «хоб-норами».

Ундины, или же Морские Девы, либо Русалки

Эти существа являются потомками людей и архонов, также называемых ундинами, на водной планете Таландрия, видимой из нашего мира как звезда. Подобно божественным своим предкам, этот народ обладает рыбьими хвостами вместо ног и обитает в глубинах океана.

Гномы, или же Кобольды

Дети планеты Валдис (а также архонов Земли, также известных под именем кобольдов) обладают необычайно низким ростом, что объясняется повышенной силой тяжести в их родном мире. Однако они сильны, выносливы и проживают долгую жизнь. Благодаря негостеприимным условиям на поверхности планеты они много времени проводят под землей, в естественных пещерах и подземных обиталищах, выдолбленных ими для себя в цельном камне. Они любят драгоценные камни, золото и серебро, а также все богатства земли, из которых делают изящные украшения для своих повелителей.

Сильфы

Это изящная воздушная раса с лунных миров Йанты, происходящая от союзов между архонами с тем же названием и людьми. Они похожи внешне на своих предков-архонов хрупким телосложением, малым весом и наличием прозрачных крыльев. Они талантливые чародеи и могут перелетать между небесными телами через Среднее Небо, а также подниматься в верхние слои атмосферы Йанты и кататься на тамошних ветрах.

Дриады

Древесная раса из дальнего лесистого мира, происходят от архонов, известных под названием гамадриады, которые, как считается, имеют сродство с деревьями. У них наблюдается любопытная эмпатия со всеми зелеными растениями и вообще всем, что растет. Живут они в домах, сформированных из живых деревьев, поскольку они не обрабатывают древесину и берут ее только из деревьев, рухнувших от ветра или в силу преклонного возраста.

Сатирыи Лесные Нимфы

Эта странная раса также утверждает, что происходит от архонов. Женщины очень красивы, но мужчины все рождаются с козлиными ногами и с рогами на голове. Они зовут своих предков «богами», а себя — «полубогами». Вероятнее всего, происходят от архонов, известных как ореады, обитающих в горах и лесах. Как мужчины, так и женщины славятся своей любовью к танцам и музыке.

Кентавры

Еще одна любопытная раса, выведенная вмешательством архонов в самое вещество жизни. Тела кентавров соединяют в себе черты лошади и человека. Они не говорят о своем божественном происхождении, но все же гордятся тем, что имеют отношение к архонам. С нашим народом они общаются мало, но не потому, что презирают наше общество, а потому что их своеобразная форма затрудняет им вход в жилище человека или другие здания.

Гарпии

Единственное, что в теле гарпии есть от человека — это голова. Оперенные тела этих созданий куда более близки к птицам. Потомство вылупляется из яиц, срок жизни особи около ста лет. Кроме этого о них мало что известно, ибо их пугающая природа не располагает к дальнейшему изучению.

Сфинксы

Наиболее странная раса из всех перечисленных, сфинксы представляют собой сочетание не двух, но трех животных. Как и у гарпий, человеческой является только голова. Тело львиное, но украшенное оперенными крыльями птицы. Сфинксы — раса крайне древняя — была создана, как считается, архонами более ста тысяч лет тому назад. Они предпочитают теплый климат и обладают высокой культурой, в которой много места уделяется играм в загадки.

Циклопы, или Аримаспы

Неизвестно, выведена эта раса намеренно или же развивалась сама по себе. В любом случае трудно увидеть преимущество в наличии одного глаза вместо двух, хотя единственный глаз у циклопа весьма острый и дальнозоркий. Они живут простым пасторальным обществом, но крайне охочи до золота и серебра — пристрастие, которое доставило им множество неприятностей с расой херувимов, поскольку множество заколдованных сокровищ архонов создано из этих материалов.

Андрогины

Наиболее одинокая раса, представители которой не являются ни самцами, ни самками, но обладают свойствами тех и других. Каким образом у них два пола слились, а не остались разделенными, как у нас, неизвестно: их история об этом не говорит, а они отвечают, что так всегда было.

Пигмеи

Я уже писал о расе гномов, представители которой ростом лишь нам до пояса, но пигмеи еще меньше. Они едва ли выше двух футов ростом, и нас считают великанами. Живут они в пещерах или же в глинобитных хижинах, которые украшают раковинами и перьями, и ездят на козах, как на лошадях. Им трудно защищать посевы от диких журавлей, живущих с ними на одной планете, и эти журавли кажутся им крылатыми чудовищами.

Амазонки

Раса амазонок — одна из немногих, не испытавших вмешательства архонов, но развившаяся сама по себе. Помещенные в незапамятные времена в мир теплых джунглей, они сперва проявляли воинственный темперамент и тысячелетиями вели кровопролитные войны. Наконец одно племя восстало против остальных, и женщины этого племени объединились, чтобы защитить своих детей от ужасов войны, для чего овладели боевыми искусствами. Армия женщин разбила все остальные и стала господствовать на планете. С тех пор женщины у этого народа стали выше и сильнее мужчин и проявляют глубокое недоверие ко всем встреченным ими расам.

Вудвосы

Вудвосы, или дикие люди, происходят от дальних предков, помещенных архонами на холодную и густо поросшую лесом планету. Чтобы остаться в живых, людям пришлось отрастить себе мохнатые шкуры, во всем остальном оставшись людьми. Они ведут себя как дикари, пищу предпочитают сырой и спят вне помещений, но вполне готовы приспособить свое поведение к той компании, в которой находятся, даже могут согласиться носить предметы одежды, которых требует скромность.

Демонское семя

Создания, которых называют «демонским семенем»или моругеями, состоит из четырех отдельных групп — все жестокие по натуре и неотесанные в поведении. Антропофаги, названные так из-за своих каннибальских наклонностей, также состоят из нескольких рас: многоглазые, одноногие, бородатоногие( струтоподы).

Киноцефалыобладают собачьими головами и весьма тупы — их выводили для повиновения и верности.

Далее имеются гоблины, каждый представитель которых безобразен по-своему, и лишь с трудом можно в нем признать человека с сильно изуродованными чертами; огромные, грубые и медленно соображающие тролли, тех же размеров, но более хитрые и сообразительные огры. Рассказывают, что в мире, откуда пришли демонские потомки и где всегда царит ночь, живут еще более страшные твари: гулии вампиры, питающиеся соответственно мертвечиной и живой кровью. Но не известно, существуют ли они на самом деле или же это просто миф, в который верят потомки демонов.